خلاصه روزانه گسترده بازار - 9 دسامبر 2024

بازارها هفته را با تحرکات دراماتیک آغاز ،د زیرا چین وعده سیاست های سست تر را داد و رژیم اسد سوریه در آ، هفته سقوط کرد و کالاها و سهام را متز،ل کرد.

طلا از تقاضای پناهگاه امن و امیدهای محرک چینی تقویت شد، در حالی که سهام های فناوری به دلیل نگر، های مجدد نظارتی ضربه خوردند - همه این ها در بحبوحه روحیه محتاطانه پیش از داده های کلیدی تورم.

در اینجا مضامین اصلی بازار هستند که هفته را با هیجان آغاز ،د!

سرفصل ها:

• در آ، هفته، اسد رئیس جمهور سوریه به مسکو گریخت همانطور که شورشیان دمشق را تصرف ،د و به بیش از پنج دهه حکومت اسد پایان دادند
• در آ، هفته، PBOC گزارش داد که ،ید طلا را از سر گرفته است پس از یک وقفه شش ماهه در ماه نوامبر
• 24 نفره چین دفتر سیاسیبالاترین نهاد تصمیم گیر چین، متعهد شد که «سیاست های مالی فعال تر و سیاست های پولی نسبتاً سست» را اجرا کند.
• چین تحقیقاتی را علیه Nvidia Corp به دلیل قو،ن ضد انحصاری که احتمالاً در قرارداد 2020 ش،ته شده است، آغاز کرد.
• تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم ژاپن از 0.9% سالانه به 1.2% سالانه افزایش یافت. شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی از 2.5% سالانه به 2.4% سالانه کاهش یافت (2.5% انتظار می رود)
• CPI سالانه چین در ماه نوامبر از 0.3% به پایین ترین سطح پنج ماهه 0.2% کاهش یافت. PPI سالانه کاهش تورم خود را از -2.9٪ به -2.5٪ کاهش داد.
• احساسات ناظران اقتصاد ژاپن از 47.5 به 49.4 (47.3 مورد انتظار) در نوامبر بهبود یافته است.
• شاخص آب و هوای مصرف کننده SECO سوئیس در ماه نوامبر در 37- (38- پیش بینی می شود) ثابت ماند.
• اعتماد سرمایه گذاران منطقه یورو Sentix شاخص از 12.8- به 17.5- (12.4- پیش بینی می شود) در دسامبر بدتر شد که پایین ترین سطح از نوامبر 2023 است.
• فدرال رزرو نیویورک انتظارات تورمی یک ساله از 2.9% به 3.0% در نوامبر افزایش یافت. برآوردهای تورم سه ساله از 2.5 درصد به 2.6 درصد افزایش یافته است.

اقدام گسترده قیمت بازار:

شاخص دلار، طلا، S&P 500، نفت، بازده 10 ساله ایالات متحده، پوشش بیت کوین نمودار توسط TradingView

بازارها هفته را با نوسانات شدید قیمت آغاز ،د که ناشی از ،اوین آ، هفته و موقعیت پیش از کاتالیزورهای احتمالی برنامه ریزی شده در اوا، این هفته بود.

طلا و نفت پس از تغییر چشمگیر رژیم در سوریه افزایش یافتند و بنا بر گزارش ها، رئیس جمهور اسد پس از تصرف دمشق توسط شورشیان به مسکو گریخت. دفتر سیاسی چین متعهد شد که سیاست مالی «فعال تر» و موضع پولی «نسبتاً سست» در کنار آن که PBOC ،ید طلا را پس از یک وقفه شش ماهه از سر بگیرد، تقاضای کالا را بیشتر افزایش داد. طلا به بالاترین حد دو هفته اخیر نزدیک به 2675 دلار رسید، در حالی که نفت خام آمریکا با 1.7 درصد افزایش به 68.80 دلار رسید.

سهام تصویر متفاوتی را ترسیم کرد - بازارهای آسیایی با داده های ضعیف تورم چین و عدم اطمینان کره ج،ی دست و پنجه نرم ،د، اما سهام معدنی اروپا به دلیل اشارات محرک چین بهبود یافت. سهام ایالات متحده به این خوبی عمل ن،د، با سقوط S&P 500 زیرا انویدیا با تحقیقات ضد انحصاری چین مواجه شد و معامله گران به طور بالقوه قبل از داده های CPI این هفته در سود قرار گرفتند. بیت کوین نیز کاهش یافت و از 101 هزار دلار به حدود 98 هزار دلار رسید.

در بازارهای اوراق قرضه و ارز، افزایش جزئی در انتظارات تورمی فدرال رزرو نیویورک، بازدهی ،انه داری ایالات متحده و دلار را بالاتر برد، زیرا معامله گران در مورد مسیر نرخ نرخ فدرال رزرو در ماه دسامبر با وجود صحبت ها در مورد کاهش احتمالی 25 واحدی در ث،ه محتاط ماندند.

رفتار بازار FX: دلار آمریکا در مقابل عمده ها:

همپوش، USD در مقابل ارزهای اصلی نمودار توسط TradingView

دلار آمریکا هفته را بر روی زمینی محکم آغاز کرد که به دلیل عدم اطمینان در مورد رهبری سوریه و داده های ضعیف CPI و PPI از چین، که تقاضا برای پناهگاه های امنی مانند گرین بک را افزایش داد، تقویت شد. با این حال، پس از اینکه دفتر سیاسی چین با زبان حمایتی که از سال 2011 دیده نشده بود، از فشار مالی و پولی خبر داد، دلار در اوایل معاملات اروپا کاهش یافت.

ضعف دلار تا جلسه ایالات متحده ادامه داشت، زم، که گزارش فدرال رزرو نیویورک افزایش انتظارات تورمی یک ساله و سه ساله را نشان داد. این امر باعث افزایش بازدهی 10 ساله ،انه داری و عدم اطمینان در مورد برنامه های سیاست پولی 2025 فدرال رزرو شد.

در پایان روز، دلار به طور مختلط بسته شد. USD/JPY پس از شروع به زیر 149.80 به کمتر از 151.50 رسید، در حالی که گرین بک در برابر EUR، CAD، و GBP رشد کمی داشت اما در برابر AUD و NZD کاهش یافت.

کاتالیزورهای بالقوه آینده در تقویم اقتصادی:

• سفارشات اولیه ماشین ابزار ژاپن در ساعت 6:00 صبح به وقت گرینویچ
• CPI نهایی آلمان در ساعت 7:00 صبح به وقت گرینویچ
• تولید صنعتی ایتالیا در ساعت 9:00 صبح به وقت گرینویچ
• شاخص ،ب و کار کوچک NFIB ایالات متحده در ساعت 11:00 صبح به وقت گرینویچ
• ایالات متحده بهره وری غیرکشاورزی و هزینه های نیروی کار واحد را در ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ اصلاح کرد
• فروش تولیدی نیوزلند در ساعت 9:45 عصر به وقت گرینویچ
• شاخص تولید BSI ژاپن در ساعت 11:50 شب به وقت گرینویچ
• PPI ژاپن در ساعت 11:50 شب به وقت گرینویچ گزارش می دهد

تاجران اروپایی می توانند چشم انداز نهایی CPI آلمان و تولید صنعتی ایتالیا را داشته باشند، زیرا این گزارش ها می توانند بینشی از روند تورم و فعالیت اقتصادی در منطقه یورو ارائه دهند.

در ایالات متحده، معامله گران بر شاخص NFIB Small Business و داده های بازنگری شده بهره وری نیروی کار و هزینه ها تمرکز خواهند کرد، زیرا اینها می توانند انعطاف پذیری اقتصادی و فشارهای تورمی را قبل از تصمیم هفته آینده فدرال رزرو روشن کنند.

گذشته از آن، اخبار مربوط به تغییرات در تمایلات ریسک را پیش از تصمیمات بانک مرکزی و انتشار داده های سطح بالای این هفته تماشا کنید.

مطمئن شوید که در صورت مشاهده افزایش نوسانات در طول رویدادهای آنها، به لوله ،بیده اید، و فراموش نکنید که هنگام انجام هر معامله، ابزار همبستگی ارز ما را بررسی کنید!